Inspirado no circo tradicional, este espetáculo conta a história de um palhaço nos bastidores de um espetáculo, enquanto aguarda sua próxima entrada.  Cada olhar é muito provocante para um palhaço “quase” ocioso. Ele mexe em tudo o que vê, inclusive nos acessórios dos outros artistas, como a bola do equilibrista, o sapato da bailarina, a cartola do ilusionista, até que uma surpresa acontece quando um boneco ganha vida.