Dois palhaços chegam com malas como se fossem dois viajantes e convidam os artistas a apresentarem seus números. Os convidados então passeiam por técnicas como parada de mãos, acrobacias, roda Cyr, arremesso de facas, magia, malabarismo e palhaçaria. O espetáculo nasceu das habilidades e afetividades artísticas dos participantes. A palavra Tertúlia, que significa reunião de amigos, foi escolhida para representar o espírito de coletividade e afeto presente na montagem.