Abandonado por seus companheiros de picadeiro, Gibiló procura um novo parceiro para retornar aos tempos de sucesso do Circo Pirilampo. Assim encontra Benedito, palhaço fanfarrão que, para ganhar o emprego no circo, deverá passar por vários testes. Esta atrapalhada e divertida audição fará o público rir e se emocionar, relembrando ou vendo pela primeira vez, clássicas esquetes da arte circense brasileira.