Nesta apresentação, o público é conduzido ao universo clássico e imaginário do circo de pulgas. O show apresenta Maria, inseto adestrado que chega de paraquedas, canta, faz música com panelas, cospe fogo, doma uma fera, entre outras habilidades nunca vistas. Cavaco, o excêntrico domador, é quem conduz o espetáculo.