Apresentador e palhaço, Júlio Fuska reúne sua trupe para tentar desvendar o dilema do riso. Por que determinados números arrancam risadas de algumas pessoas e de outras não? Como fazer com que todos gargalham juntos? Num misto de circo contemporâneo e lona tradicional, o espetáculo traz duo acrobático, malabares, força capilar, corda indiana, bambolê e, é claro, muito palhaçaria.