O espetáculo é uma releitura da obra de E.T.A. Hoffmann, que narra a experiência de dois irmãos em uma noite de Natal especial, quando um boneco quebra-nozes ganha vida e os conduz em uma jornada inesquecível por um reino mágico e dançante. O popular conto natalino, nesta versão inédita de Márcia Haydée, traz referências do nosso país, com passagens por mundos da capoeira, das danças urbanas e, claro, do balé clássico.